Storia, tradizione, dedizione, innovazione, consulenza rigorosa
La Cassa di Risparmio di Fermo è una Banca storica che, da oltre 160 anni, custodisce i risparmi dei Clienti.
Il nostro modello di consulenza si basa su un processo semplice ma, al contempo, rigoroso che prende origine dall’ascolto delle esigenze della persona e, attraverso l’analisi e l’aggiornamento degli scenari di investimento, individua soluzioni aderenti al profilo finanziario dell’investitore.
Perché investire con Carifermo
In Carifermo puoi trovare una Banca vicina a te, una risposta qualificata che risponde ai tuoi obiettivi e alle tue esigenze di investimento.
In Carifermo c’è un team di professionisti sempre al tuo fianco in grado di ricercare le soluzioni più adatte per cogliere le opportunità dei mercati.
Il professionista di fiducia ti affianca in ogni decisione, e, con il supporto di strumenti evoluti, studia proposte su misura per te.
Il programma continuo di formazione e affinamento delle competenze, in cui le nostre risorse sono impegnate, ti permette di orientarti correttamente, abbracciando anche soluzioni dinamiche in linea con i nuovi trend di mercato.
Siamo responsabili della selezione di Partners di elevato standing, con i quali “costruiamo” prodotti e servizi che manteniamo sotto un controllo diretto e costante per poter rispondere sempre degli impegni che assumiamo.
Servizio Private
Grazie al Private Carifermo puoi accedere ad un servizio basato sull’esclusività del rapporto professionale con il Private Banker che cura il tuo patrimonio, in un ambiente impostato alla massima riservatezza.
Il servizio Private si distingue per l’altissimo grado di personalizzazione delle soluzioni orientate dai più evoluti criteri di diversificazione per la costruzione del portafoglio “core” in una chiave strategica di medio-lungo periodo. Il continuo aggiornamento del quadro macroeconomico, la definizione dello scenario e l’analisi dei mercati consentono di affinare l’ottimizzazione rischio/rendimento del ptf complessivo inserendo strumenti finanziari “satellite”.
Il Private basa l’architettura del portafoglio complessivo su un servizio di Consulenza evoluta agli investimenti su:
- gestioni patrimoniali, fondi e Sicav opportunamente selezionati anche con i più moderni criteri (es.Esg);
- soluzioni assicurative;
- strumenti finanziari opportunamente selezionati in chiave “tattica”.
All’occorrenza, con l'ausilio di qualificati professionisti esterni opportunamente selezionati, offriamo servizi di pianificazione finanziaria e di "wealth management" per:
- passaggio generazionale;
- consulenza legale, fiscale e successoria;
- consulenza sul patrimonio immobiliare;
- servizi.
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